某日，凯特来到了默森广告公司找自己的老友黛茜（伊里纳·道格拉斯 Illeana Douglas 饰），在黛茜的帮助之下，凯特在老板莫森（凯文·杜恩 Kevin Dunn 饰）面前好好地展现了一番自己的实力，得到了莫森的欣赏，然而，凯特那尴尬的情感状况依旧是一个难题。旺达告诉安娜，她是犹太人。

经历了许多快乐的事情，同时也在大家的帮助下解决了各自拥有的烦恼。萝丝的丈夫乔治·桑迪盖特（爱德华·查普曼 饰）与前妻生有两个女儿——薇和多丽丝，薇怀有唱歌梦，与在乐队工作的已婚男人莫里·海姆斯暧昧不清，多丽丝则被海姆斯的兄弟卢看上，卢邀请她去夜总会工作，多丽丝的男朋友泰德因此与她大吵一架。

从此，他便卷入了一宗间谍活动中，这回可不是电动玩具了，而是发生在真实生活中！但是，大人们都不相信大卫的说词，他只好将想像中的杰克当作他的盟友。与此同时，盖瑞和女友朵拉（格温妮斯·帕特洛 Gwyneth Paltrow 饰）之间的感情亦跌落到了冰点之下。

影片又是日本电影中第一部直接反映出年轻人对性的感受的作品，男主角雄造向情人昌子求爱的情节，令当时年轻观众看得意马心猿。蔚蓝18岁时想要恋爱，但事情并不如他想象般发展，无数次告白总是以失败告终。

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皮普·阿姆斯特朗是丹尼的前任，拥有信托基金和找麻烦的诀窍。霍兰的信心遭到了打击，女校长杰克布也多次向他提出善意的批评。